黑风高，闷雷闪电似乎预告着一个极不寻常的夜晚。广州岭南大学礼堂里，宋芳华反串“哈姆雷特”，唯妙唯肖，吸引住观众的目光。与此同时，在一间三温暖浴室里，水旱二码头的两位当家黄轩主、赵社主在享受泡澡之乐，而一神秘人物悄悄买通了茶房，将二人的衣服偷偷掉了包。
水气袅袅的浴室里，突然枪声大作，子弹横飞，哭喊声此起彼伏。在混乱中，聚源社三当家于义龙中计失手杀了自己的帮主。而小裁缝文阿陆则成了这场血腥事件的唯一目击者。于义龙原本凶狠无情，发现阿陆成了唯一的目击者，本欲杀人灭口，但阿陆挂念着尚未下葬的父母，让他心软，最终饶了阿陆一命。
警察赶到，将阿陆当作杀人凶手追击。阿陆逃命的过程中，巧遇正在从学校返家的芳华，误以为芳华是俊美少年，两人开始了一段奇妙的相遇。
整个命案原来是由旱码头聚源社的陈社主一手策划的阴谋。他除去了社主，坐上了正位，还陷害了义龙。得知义龙留了活口，陈社主将计就计，安排忠仆陈忠设计将杀人的罪责推到阿陆头上。
阿陆却一无所知，对心莲讲述了夜间的奇遇。心莲建议阿陆去学校当面向芳华道谢。在校园中，阿陆与歧视华人的洋人马修差点打了起来。芳华及时解围，并答应替阿陆向“宋先生”道谢。
广州赫赫有名的“聚源社”“义水轩”两帮主双双死于枪战。阿陆则成了失去帮主的两派江湖好汉追杀的对象。阿陆与芳华、义龙和心莲之间的关系也在这一连串事件中变得错综复杂。
