越和廖飞在有轨电车上进行接头。卓越高兴地告诉廖飞，因为他挖出了“蛇”，被授予了二等功。然而，廖飞却闷闷不乐，将情报交给卓越后离开。一种不详的感觉涌上心头。卓越打开一纸条，上面写着“板垣要我和惠子尽快订婚，请组织尽快指示”。看着窗外消失的廖飞，泪水涌出卓越的眼眶。
中泽在审讯中承受着折磨，拒绝交代。黑木茨突然接到司令部电话，山田司令官决定亲自审讯中泽。卓越收到组织电文，同意夜莺与惠子订婚，并紧急加强东林镇的工作。看着电报，卓越不禁黯然泪下，主动提出不适合担任廖飞和组织之间的联络人，请求派往前线东林镇，得到了相政委的同意。
在接头地点，廖飞没有等到卓越，而是见到了相政委。相政委告诉廖飞组织同意他与惠子订婚，卓越已经离开城市。廖飞询问卓越去向，相政委没有直接回答，只是交给了廖飞一张卓越留给他的纸条。
原来，山田已知中泽是无辜的，故意安排中泽被执行假枪决，让他转入秘密情报工作，协助查找关东军内的苏联间谍。白天，中泽伪装成老头，在教堂门口擦鞋，夜晚则回到阴暗的地下室。
黑木茨得知廖飞和惠子将订婚，反应过激，决定逮捕卓越以给惠子一个证据。在卓越的住处，黑木茨果然搜出了为去东林镇准备的电台。廖飞得知卓越暴露后，通过非常规手段通知相政委。卓越逃脱了黑木茨的追杀，但康西公寓的大菜碟、巧丫、徐师傅等人都被杀死。
廖飞和卓越这对相恋至深的爱人，不得不面临生离死别。
