当使臣大怒时，明月却丝毫不慌不忙地拿出了之前只看了一眼的诗，并表示已经将这份情谊放在了心里。张大人听后非常高兴，毅然放弃了废除朝鲜女乐的计划。在梅香面前，明月讽刺了百母，但百母似乎并不在意。廷汉觉得明月伤害了别人也伤害了自己，于是扇了她一耳光。
碧溪守请求明月弹琴，但明月嘲讽他的请求不够真诚，因此拒绝了。提调大人则请求她留在松都，重新整理被明使烧毁的乐谱和舞谱，优秀的艺妓将被署名。百母让明月重新练习舞蹈，但被她拒绝了。相反，明月转而向梅香提出帮助斗垮百母的要求，并要求获得女乐行首之位。梅香答应了，而芙蓉则感到十分紧张。
廷汉去乡间与乐师采集乐谱，而碧溪守则安排廷汉留在他的松都官府。芙蓉在京都已对廷汉倾心，但碧溪守已经看穿了一切。
碧溪守声称已经邀请明月出席自己的宴会。明月得知碧溪守威胁商团邀请自己宴演的消息后非常愤怒，于是她决定去碧溪守的宴会上，并表示要与他共度一夜。碧溪守非常高兴，而廷汉则闷闷不乐地回去继续写乐谱。
