明月故意在廷汉面前亲吻李生，导致廷汉心情沉重，离开了。李生看透了明月的心意，拒绝了成为她妓夫的请求。此时，明月和廷汉都为感情问题而困扰着，而芙蓉则在苦练鸣鼓舞。
与此同时，德八向丹心表白，但丹心告诉他自己怀孕了。金钏听到了这件事，其他妓女得知丹心怀的是碧溪守的孩子，既震惊又嫉妒。
在一次为两班大人演奏的场合中，有一位大人觉得明月似曾相识，提及了自己年轻时的经历。明月猜到他就是她母亲等待二十年的人，说出了当年的事情，并向自己的父亲泼酒。
乐师告诉明月她的父亲会去教坊，并劝她不要提起他在宴席上的轻浮言语。尽管在母亲面前，明月强颜欢笑，但乐师看到玄今为失恋的人高兴，不禁感叹自己的爱情。
在碧溪守的安排下，皇帝治世20年的宴会上要欣赏鸣鼓舞与鹤舞，廷汉也奉命回都城。他向明月告别。芙蓉趁廷汉伤心时诱惑他，但再次被拒绝。
在离开松都的途中，廷汉与明月心有灵犀，同时回到了他们第一次合奏的地方。最终，明月将自己交给了廷汉，两人不得不分别。
