母告诉真伊，玄今就是她的母亲，这让真伊感到无所适从。玄今不忍见真伊成为百母欲望的牺牲品，请求放过她，但百母却置之不理。真伊从负责教坊的小官员那里得知了父母的爱情故事，对自己被抛弃感到伤心。玄今私藏女儿，本该被发配做官婢，但百母以命担保却引来留守大人的不满，想要将她撤换。深夜里，玄今悄悄去看望女儿，真伊表达了对母亲的真情思念，母女俩紧紧拥抱，决定在教坊相依为命。真伊开始学习书法、绘画、弹琴、诗歌等，转眼已经过去了六年。贵族家的儿子金恩浩被同学韩昌秀的请求所感动，帮他去挑选女人的红衣服，以求考试及格。恩浩恰好看到真伊在湖边练习呼吸，被她的美丽所吸引，结果被发现，导致真伊她们惊慌失措，情绪外露，最终受到了处罚。恩浩的父亲又娶了偏房，他心烦意乱，想念着真伊，于是偷偷来到教坊。正巧，真伊的画被风吹了出去，她急着要把画拿回来，但不想弄破了画，两人一起拿着画的两截相视而笑……
