廷汉离去后，明月再次陷入迷茫，无法跳舞。百母命令金钏责罚她，但明月接受了刑法，三天来仍然坚持不跳舞。最终，李生心生怜悯，将她带离。
在朝堂上，廷汉提出减少进宴的开支，关心百姓。皇帝接受了他的建议。然而，廷汉在松都与明月之间的事情成了其他人嘲笑的谈资，他们认为廷汉未能征服明月的心。芙蓉为了获得廷汉的认可，苦练鼓舞。
明月带着李生偷偷离开教坊，连续几天在江边观察飞鹤的姿态。百母找到她，催促她加紧练习，但明月讽刺她的舞谱没有感情，称其为垃圾。失去信心的百母彻底崩溃，甚至请求明月与她一起练习正确的鹤舞，甚至下跪为恩浩求情，但明月拒绝了。
碧溪守发现矿脉，花费私财，皇帝要奖赏他，他却要求将明月纳为妾。在纳妾宴会上，明月穿着丧服出席。碧溪守为了挫败明月的傲气，找来几个儒生与她比诗。结果明月耍了他们一番。碧溪守大为愤怒，也无心欣赏百母排练的舞蹈，直接命令舞妓斟酒，百母觉得受到了侮辱，于是掀翻了碧溪守的桌子。
