在准备庆祝中宗治世20周年的宫中进宴中，廷汉忙于准备。真伊和芙蓉打扮得华丽，分别以鹤舞和鸣鼓舞参加表演。芙蓉先表演了鸣鼓舞，受到中宗的赞赏。梅香发现芙蓉的舞步有异，心生冷笑。
中宗看了鹤舞舞谱，感叹不已，要赐给御酒，听说舞者已故，感到惋惜。明月开始跳舞，但碧溪守讽刺她见死不救，称鹤舞是最阴毒的舞蹈。明月承受不住压力晕倒，廷汉不顾他人议论抱走了她。
廷汉赤足单衣在雪地里向皇帝求情，皇帝出于对他对艺术的热忱的原谅了他。芙蓉换舞谱的计划败露，梅香劝她修炼品德。
回到松都后，明月患上了臆症，整日醉酒度日，再也不能弹琴。廷汉听说后非常担忧，希望梅香去看望明月，但梅香却称自己无法帮助明月度过痛苦。李生希望能对明月有所帮助，当廷汉赶到时，明月正打算在行首跳下自尽。廷汉紧紧拉住她，决定要守护这个女人。
