低落心情中进入宴会的中宗并未心情愉悦地欣赏舞蹈，然而当莲花中的明月开始跳舞时，他却被深深吸引。戴着面纱的明月神秘而充满哀伤，碧溪守感觉到她似曾相识。与此同时，廷汉站在刑场，看到了无名向他点头，泪水涌上了他的眼眶，等待着即将到来的行刑。而明月在众人面前摘下面纱露出真容，引起了轰动，她手捧着申诉的诗继续跳舞，中宗下令停止对廷汉的行刑，并指责明月以才艺操纵众人的心而将她收押。晚上，中宗会见了明月，向她坦白了自己与皇妃之间的往事，并承诺要帮她与廷汉逃离。然而，明月却拒绝了他，坚持要回到教坊。中宗无奈地答应了她的要求。李生以自己准备出仕为条件，请求领相父亲在皇帝面前为廷汉求情，正好满足了皇帝的心愿，廷汉最终得以官复原职。医生发现明月怀孕了，但她请求大家不要告诉廷汉，并开始了官妓的生活。她的传奇经历引起了两班议论纷纷，廷汉忍不住去找明月询问原因，然而明月冷冷地回避了他。乐师告诉廷汉明月怀孕的消息，廷汉急忙去寺庙找明月，但得知她已经知晓孩子的存在后，却被她摔下了台阶……
