年过，崔仙和鹦鹉成为松都教坊的新行首和训育妈妈。金钏一直觉得空缺的真伊可惜，而玄今对音信全无的真伊则充满思念和担忧。尽管事情已经过去了，碧溪守三年来不断地在市井角落里寻找真伊和金廷汉，他的执着和愤怒却与日俱增。
真伊和金廷汉藏匿在山沟里过着安稳的生活。然而，看着那根绷直的丝线，真伊不由自主地像弹琴一样拉起了。半夜，明月对着月光不禁比划起舞蹈动作，让廷汉心生难过。
廷汉在乡间谋生，教书和砍柴为生计。明月在平淡的生活中重新燃起对艺术的渴望，但当她发现自己怀孕时，心情又变得平静起来。
宇男看到了招贤榜，推荐廷汉。尽管廷汉获得了官职的推荐，但内心却充满愧疚。与此同时，碧溪守派人散布玄今病危的谣言，消息迅速传到明月耳中，她迫切想了解实情。
寻找廷汉的官差想起他正是被通缉的人，消息传到都城，两班、碧溪守和梅香各自派出人去找他们。
明月和廷汉发现城里的守卫森严，于是前往寺庙，正好遇到了玄今。玄今把值钱的首饰交给明月，催促她快走。两人回到家，发现屋子已被官兵团团围住……
