太后大寿即将来临，和珅向乾隆展示各地送上的贺礼时，乾隆突然提议君臣三人前往西北视察。然而，突如其来的血书折报告了西北地区的灾情严重。纪晓岚及时赶到，呈上早前在田间捕捉到的蚱蜢，并解释说这些竹筒是从山东飞来的，让众人开始怀疑西北是否也发生了变故。
刘全向和珅报告说山东巡抚德祥送来满箱珠宝的消息，和珅听后不悦，认为必有所图。他警告刘全如果乾隆得知此事，后果将不堪设想，催促刘全退还珠宝并与此事保持距离。与此同时，纪晓岚和陆琳琅外出城外，惊见大量灾民的情况。次日，乾隆得知山东并未有灾情，询问两人的意见。和珅因话多得罪乾隆，而纪晓岚则建议乾隆亲自前往城外视察，无需过多言语。
乾隆在城外见到灾民遍布，决定亲自前往山东视察，并表达希望和珅向纪晓岚学习。和珅接到这个命令十分苦恼，幸好刘全无意间帮了他，以烫伤脚为借口避免了出巡。
乾隆得知和珅受伤后，特意让纪晓岚送去御赐的拐杖，并告诉和珅见到这个信物就明白他的意思。乾隆明言此事关乎重大，非要和珅亲自前往山东不可。而就在和珅犹豫不决之际，刘全的一席话让他豁然开朗，决定前往大觉寺避难。大觉寺的住持声称受佛祖托梦，要为太后贺寿闭门念经，一个月不见外人。
