917年，民国六年，西安望族武家发生一桩重大事件，年仅十二岁的双胞胎兄弟武伯英和武仲明遭到土匪绑架，为了救哥哥，武仲明挺身而出，甘愿成为人质，自此音讯全无。1936年，上海，武仲明与一位女孩相遇，却因一场误会被当成了武伯英。上海党调处的陈克差点丧命，同伴骨头中枪，而武仲明也被打晕。武伯英接到陈克的电话，得知了武仲明的下落。他立即赶赴上海，而武仲明则以秦武的化名成为上海地下党的主要人物，与亲弟弟在监狱相遇。十九年未见的兄弟，竟在监狱重逢。陈克安排人在监狱中照看武仲明，武伯英寻求杨虎诚主任的帮助，并得到小开的支持。武伯英见到小开，二人决定联手救出秦武。在经过努力后，他们成功取得了秦武的保释书。然而，南京巡视员齐北的到来让情况变得复杂，而秦武的歌声引起了他的兴趣。武仲明坚决拒绝写自白书，武伯英为兄弟写下自白书。齐北找到徐恩曾，透露秦武是上海四杆枪之一。为了救弟弟，武伯英决定替武仲明顶替，最终将武仲明从监狱中救出。齐北带人赶到监狱，他计划在将人带出后立即枪决，武伯英决定替武仲明顶罪。秦武的歌声和目光让齐北感到震撼，他开始明白弟弟追求国家独立和民族幸福的信仰。秦武被判刑并处决的消息在上海迅速传播，陈克将武仲明送离上海，武仲明得知哥哥死讯倍感震惊。陈克试图私自处决秦武，却被秦武制住，得知他们住在上海饭店。秦武看到出门的齐北，小开也得知死者是他的哥哥武伯英。小开计划让秦武前往西安搜集情报，但秦武却决心在杀死齐北后离开，他深陷于极度的痛苦之中。
