胡汉良怀疑齐北向张学良举报他与马志贤卖烟草给东北军的事情已经曝光。他寻求武仲明的帮助，希望吴卫华能够协助解决。在与吴卫华的交谈中，胡汉良得知张学良枪毙了两天前抽烟的士兵。吴卫华以一个故事形式提到了杀猴给猴看的典故，表达了自己无能为力的心情。胡汉良告诉黄秀玉齐北即是疱丁，提出要一同离开国外。然而，黄秀玉难以置信，对干爹竟是杀父仇人感到震惊。胡汉良决定替黄秀玉杀掉齐北。
武仲明在齐北的办公室搜寻葛寿芝字里的眼线名单。齐北突然发现找不到办公室的钥匙。此时，胡汉良也找到齐北，两人一同进入办公室。胡汉良表达自己的无奈，认为与权力和金钱相比，生命更为重要。他请求齐北放过自己，但齐北却表示取决于他的命运。愤怒的胡汉良拔枪指向齐北，大声喊出齐北即是疱丁。两人发生激烈冲突，胡汉良打算尽快离开并带上黄秀玉。然而此刻，黄秀玉却深陷痛苦之中。
齐北前来看望生病的黄秀玉，发现她发烧，决定送她去医院。然而，黄秀玉愤怒地称齐北为疱丁，并表示要杀了他。阻止黄秀玉的陈妈泣着说齐北是为了黄秀玉才一辈子没成家的。原来，大学时齐北与黄秀玉的父亲是同学，共同追求黄秀玉的母亲。由于葛寿芝的背叛，齐北抓捕了黄秀玉的父母，导致黄秀玉的父亲死亡，母亲自杀。黄秀玉给武仲明打电话，表示要见面，暗示这可能是他们最后一次相遇。齐北将与贩卖烟土相关的照片交给陈培林，但陈培林不小心丢失了，被吴卫华捡到却没有归还。在餐厅，黄秀玉告诉武仲明她累了，决定前往美国。她问武仲明是否真心爱过她，武仲明坦言一直把黄秀玉当成妹妹。黄秀玉在向武仲明背完一首情诗后，受到旁人的嘲笑，她和武仲明一同发火。当黄秀玉拿着水果刀准备刺杀齐北时，齐北也打算要杀掉胡汉良。胡汉良目睹黄秀玉要求武仲明吻她的一幕，但武仲明努力控制自己，只是紧紧地拥抱了黄秀玉。
