校长通过电话告知齐北有关武伯英打电话回家的事，引起了齐北的高度警觉。然而，武仲明在电话中的每个字都被齐北等人清晰听到，幸好沈兰知道他们被监听，因此积极配合武仲明。为了找到借口与武仲明见面，清子提到了手帕，而苏敬则紧盯着他们的一举一动。在清子的劝说下，武伯英考虑回新运会，但他不愿意让清子去西安。随后，齐北再次与葛校长通电话，后者提到在刑场上的事，对武伯英有所怀疑。齐北成功为武伯英做思想工作，要求将其培养成一把利剑。刚挂完电话，胡汉良已到达葛校长办公室，葛校长的恭维让他感到满足。武伯英来到葛校长办公室，引起了胡汉良的不满。胡汉良认为武伯英回西安将大有用处，并提出晚上与清子一起共进晚餐。在街头，朵儿情绪低落，陈培林再次找到她。陈培林声称武仲明是日本特务，并敦促朵儿晚上去听武仲明与沈兰的私下谈话。晚餐时，清子请胡汉良多照顾武伯英。用餐后，胡汉良带武仲明去了妓院，一系列事件导致整个妓院混乱。次日，苏敬和葛校长一同回西安。在飞机上，胡汉良提及西安的形势，称日本特务小组和“菊剑”团伙猖獗。齐北分配了任务，黄秀玉也加入了行动组，她将武仲明的办公室整洁有序。胡汉良向齐北汇报武伯英不近女色的情况，让齐北更加赞赏他。武仲明回到家后，遇到为马老三报仇的两人追来，幸好他早有准备，制服了他们。虽然大家都为武仲明的安全欢欣鼓舞，奶奶却询问他是否有携带婆姨回家，武仲明解释她糊涂，与沈兰匆匆离去。在与沈兰谈及女朋友的事情时，两人陷入沉默。
