齐北决心从电台入手，阻止日本特务将地图送至东北，同时对于菊剑被劫一事心生疑窦，怀疑党调处内有内鬼。然而，葛寿芝为苏敬辩白，排除了内鬼的嫌疑。武仲明询问苏敬是否向吴卫华透露送日本特务的情况，结果苏敬才回想起自己确实提到过。在此期间，吴卫华购买早点前往武仲明家，却被权叔发现，导致武仲明赶至吴卫华房间时发现特务已经逃走。原来，那名特务竟是吴卫华的亲哥哥，使得武仲明称其为“菊剑”。然而，吴卫华却对此表示怀疑，坚信自己的哥哥不是日本特务。
武仲明计划通过激化齐北与胡汉良的矛盾来除掉齐北，但组织未予同意。胡汉良对当初引入武仲明感到后悔，与马志贤商讨将吴卫华赶离西安。吴卫华在街头发表演讲，内容与蒋介石的政策相悖，引起了胡汉良的不满。胡汉良以吴卫华与蒋介石为敌的名义试图带走她。离开前，吴卫华让朵儿通知武仲明。朵儿试图联系武仲明，但未果，于是她拨通了上次吴卫华提供的张学良电话号码。武仲明获悉此事后通报了齐北，引发齐北的愤怒，因为胡汉良如果不释放吴卫华，可能导致张学良对齐北采取行动。武仲明与黄秀玉一同前往胡汉良处，寻找胡汉良要求释放人质。胡汉良却让黄秀玉带着武仲明去找人，原来吴卫华被带到了黄秀玉家。齐北计划迎接张学良的卫队，武仲明也调集党调处的人马聚集在大院。
在齐北前去迎接卫队的过程中，葛寿芝给马志贤打电话，希望他知道胡汉良的行踪，催促其尽快释放吴卫华。然而，马志贤态度冷淡。正在与前来搜查的军官对峙的齐北，得知武仲明与吴卫华的到来，使得局势稍显缓和。齐北表示多亏了武仲明的到来，使得吴卫华脱离了被绑的状态。齐北透露自己对西安的不适应，表达了离开的意愿。
