葛寿芝告诉胡汉良，齐北正面临多方压力，他之所以保留武伯英，是因为看中了武家与西北军的关系。武仲明找吴卫华，两人回忆起过去的浪漫时光，沉浸在对往事的回忆之中。陈培林再次拜访朵儿，送来一大蝴蝶结，让朵儿欢喜不已。然而，谈话又涉及到武家客人吴卫华的事情。就在此时，被扫地的权叔走了过来，陈培林匆匆离去。醒来的武仲明向吴卫华提及张学良和齐北的事，希望吴卫华能在张学良面前为齐北说几句好话。军特处的老马调查到了齐北的事，原来黄秀玉的父亲与齐北是大学同学，齐北在黄秀玉的父亲去世后将她接回并抚养成人。胡汉良为葛寿芝送去了名贵的香烟，背后原来是胡汉良在吴卫华身上的困扰，葛寿芝为他出谋划策。武仲明终于将办公室墙上的洞打通，意外听到了胡葛之间的对话。当胡汉良再次向葛寿芝求助时，武仲明意外现身。在为葛寿芝递送东西时，武伯英趁机复制了葛寿芝的钥匙。楚先生再次出现在那家茶楼，刚进去就接到了葛寿芝的电话。胡汉良向葛寿芝求字的时候，武仲明过来，为他递东西。在李直准备抓楚先生的时候，楚先生看到武仲明赶来，于是匆忙跳窗逃离。武伯英因为有事晚到，刚到茶楼就看到楚先生从楼上跳下，当场身亡。武仲明深感后怕，匆忙赶去字画店。然而来不及毁掉电台，胡汉良一行已经到了，武仲明紧拉着武太太逃走，胡汉良未能得手。武仲明来到行动组葛寿芝的办公室，准备打开柜子查看盒子里的内容。这时，齐北和葛寿芝回来了。
