仲明前往南京党调处培训基地参加课程，却引起以前出卖秦武的叛徒的注意。培训开始，由校长葛寿芝主持，他要求同学中有人参加他的测试，但必须先喝下他调制的毒药。武仲明成为测试者，众人关注着他的每个举动。在最后一刻，武仲明找到了解药，喝下后奔出教室，叛徒紧随其后，但发现武仲明毫无反应。用餐时，武仲明还归还了叛徒的手帕，使叛徒更加疑虑。叛徒找到武仲明，声称自己没有出卖组织，一直提心吊胆。然而，武仲明自称不是秦武，而是武伯英，让葛校长更感疑惑。原来这一切都是齐北与校长串通好的，试图测试控制武仲明。叛徒苏敬以约会之名找武仲明，提及晚上要去见一个与他弟弟有关系的名叫清子的女人。原来，清子是武仲明在日本的初恋情人。清子紧紧抱住武仲明，诉说着她寻找武仲明的心情，表达了对自己过去行为的懊悔。得知抱的是武仲明的哥哥武伯英后，清子回忆了他们之间的感情经历，表示愿意追随他，哪怕是海角天涯。苏敬趁机溜出去偷听，但未听到他想知道的信息。武仲明在与初恋情人相处的时间里承受着情感的煎熬，每一个细节都可能暴露他的身份。在短暂的重逢中，武仲明经受着心理的压力，但他用理智控制住了自己对初恋情人的感情。葛校长给清子打电话询问关于武仲明的事情，清子表示武仲明与武伯英虽然相貌相似，但性格迥异。培训进行射击课程，却以活人作为靶子，校长宣称这些人是抓来的共产党。当众人举枪对准面前的活人时，武仲明却呆立着，不愿举枪。众人的目光都聚焦在他身上，等待他的解释。然而，出人意料的是，武伯英突然举起枪向面前的人射击。后来，武仲明才得知，那些当作靶子的活人并非共产党，而是烟土贩子。
