桌上，两人再次谈及大家口中的武伯英的弟弟武仲明，对于齐北的愤怒让武仲明内心掀起波涛，他甚至产生了用枪来解决的冲动，但理智使他成功地控制住了自己。黄秀玉送给武仲明一块精美的表，然而武仲明却婉拒了这份礼物。提及昨天看电影的事时，黄秀玉请求武仲明不要将此事透露给他人，但武仲明却打算向胡汉良坦白，却被黄秀玉制止。武伯英继续监视张学良，却发现张学良每天都在参加酒会舞会。齐北要求武仲明继续关注张学良的一举一动。苏敬据电报推测周恩来将前往肤施，经过深思熟虑，武仲明决定将这一信息告知齐北。齐北派遣胡汉良前往肤施。在离开之前，胡汉良将自己贵重的物品托付给黄秀玉保管，同时认为齐北误以为他卖了消息，企图置他于死地。胡汉良告诉黄秀玉，她的父母是由齐北杀害的。黄秀玉开始打听她父亲黄让秋的事，却被齐北得知。齐北分别给相关党派打电话，结果黄秀玉并未得到她想要的答案。晚上，齐北探访黄秀玉，她表达了对父母真相的渴望，指出父母并非痨病而是被枪杀。齐北一直将黄秀玉视为他情感世界的精神支柱，看到她的痛苦，齐北备感心痛。有关肤施的消息称那里发生了东北军杀害共产党成员的事件，但齐北和葛寿芝对此表示怀疑。日本人迫于时间赶在军调处老马之前追杀张学良，而张学良此时已搭飞机前往肤施会面周恩来。胡汉良从肤施回来，与此同行的人全部被安上共产党的罪名而丧命，只有胡汉良幸存。此事保密，但东北军已得知，齐北和胡汉良彼此怀疑对方，使得胡汉良对齐北的仇恨更加加深。吴卫华再次提及她与武仲明在日本的过去，武仲明问吴卫华为何不喝茶，吴卫华却无法回答。武仲明试图通过这个问题引导吴卫华摆脱过去的阴影。胡汉良从肤施带回了大枣，黄秀玉接受了胡汉良的财物，却对胡汉良的不义之财心存疑虑。
