陈培林手中的匣子内藏有蒋介石的勃朗宁枪，武仲明却在一通电话中得知齐北认定李直为共产党，并要求武仲明对其采取行动。这让武仲明大感意外，本想让李直逃脱危机，却发现李直拒绝离去。在李直的坚持下，武仲明意识到他愿意以自己的生命来换取武仲明的安全。胡汉良见状急忙冲上前，但被挡住了。他认为这是齐北为了欺骗他而表演的一幕。原来，葛寿芝办公室里窃取情报的人正是李直。更让事情错综复杂的是，葛寿芝在匣子上涂抹了毒药，只有带着手套的人才能安全无恙。黄秀玉在这场矛盾中意识到武仲明可能也有着深藏的秘密。
会后，武仲明将一把枪交给胡汉良，声称是自己亲手杀死了李直，要求胡汉良为其复仇。然而，胡汉良却坚信李直不是共党，认为是齐北在阴谋陷害他。葛寿芝劝阻胡汉良三思，但他置若罔闻。党内的人们对武仲明的行动嘲讽不已，令苏敬感到焦急。武仲明劝告苏敬不要与胡汉良太过接近，否则后果不堪设想。胡汉良却坚持只有在黄秀玉身边才感觉到自己像个人，想要她同行。黄秀玉提出条件，只有等胡汉良替她杀了疱丁，她才愿意离开。胡汉良为了自保请求黄秀玉的帮助。黄秀玉为齐北做饭时，谈起了胡汉良和武仲明，得知齐北并不喜欢胡汉良，同时认为武仲明并非一个能过上好日子的人。
齐北离开后，胡汉良找到黄秀玉，得知齐北并未打算杀害他，只是想与他谈谈。党组织通知武仲明胡汉良与马志贤因向东北军贩卖烟草而被定为死罪。武仲明决定向白爷求助，查清是谁在向东北军贩卖烟草。与此同时，胡汉良去找齐北，但却失去了以往的从容。齐北告诉胡汉良，未来的西安将由他和武仲明共同掌舵，要他明白团结的重要性。胡汉良打算去厨房催菜，却在食物中投下毒药。然而，齐北早有准备，不喝酒，并携带了自己的筷子。胡汉良的计谋未能得逞，他借机将毒物食物打翻。此时，一只狗突然跑了过来，而当胡汉良准备赶走它时，已经品尝了毒物的狗倒在地上，命丧毒药。
