武仲明在办公室听到葛寿芝提到楚先生字画店的事情。匆忙关闭柜子的同时，却发现葛寿芝已经回来了。察觉到办公室的异样，齐北建议去他那里坐坐，于是二人离开了。楚先生的死让武仲明陷入焦虑和恐慌，他迫切希望与共产党重新接触。军特处的老马对齐北吞独食不将军特处放在眼里的行为感到不满，中途离开了开会。武仲明因工作忙碌而拒绝了黄秀玉邀请去看电影。一则洋服招聘广告引起了武仲明的关注，这是组织的秘密信号。然而，这一信息也引起了葛寿芝对共产党的怀疑，他将疑虑告知了齐北。黄秀玉因武仲明的拒绝，故意找胡汉良陪她去看电影。胡汉良表示有任务，但仍有空闲时间。他将洋服店的人绑起来，准备迎接接头的人。黄秀玉为了再次找胡汉良陪她看电影，让李直将她打发走。黄秀玉在回家的路上碰到了武仲明，调侃说只是去买洋服就好，最终硬拉着武仲明一起看电影。齐北因几次抓捕行动失利开始怀疑内部可能存在内鬼。黄秀玉怀疑武仲明是共产党成员。家中电话传来奶奶不慎摔倒的消息，而医生刘尊与张学良有着密切的关系，却是吴卫华请来的。原来齐北早已派人监视刘尊。吴卫华询问武仲明有关日本间谍菊剑的事。武仲明主动请缨去盯梢刘尊，晚上齐北邀请武仲明共进晚餐。在饭桌上，齐北毫不掩饰地表达对武仲明智慧的赞赏。
