1936年12月，西安局势动荡，中国危机四伏，日本在华北入侵，蒋介石再次莅临西安。武仲明与马志贤负责外围安保工作。在这个紧张的时刻，武仲明找到苏敬谈话，询问吴卫华是否可能是日本间谍。他强调了苏敬在当上处长一职方面的贡献，并谈到了爱情、事业和权谋的重要性。然而，吴卫华的身份成谜，引发了武仲明的怀疑。
沈兰怀孕，武仲明为她写信，表达对即将来临的父hood的期待。与此同时，蒋介石的到来使得局势更加紧张。武仲明和马志贤负责外围安保，齐北却命令马志贤去执行不人道的任务，加剧了齐北与武仲明之间的矛盾。在一次学生游行中，马志贤面临着对学生开枪的压力，而武仲明的及时介入挽救了可能发生的悲剧。这一事件也使得齐北对武仲明的行为表示认可。
然而，事情的发展更加错综复杂。武仲明发现了吴卫华与日本特务接触的情况，引发了他对苏敬的怀疑。苏敬深陷爱情纠葛，最终在武仲明的质问下承认了自己的背叛。在一场激烈的对话后，武仲明勒死了苏敬，揭开了一个又一个的谜团。黄秀玉决定离开，奶奶守候着武仲明的回家，而武仲明则在电话中与沈兰交流，留下深深的思索。
西安的风云变幻，权谋、爱情与国家危机交织在一起，每个人都在为自己的信仰和选择而奋斗，使得故事更加扑朔迷离。
