武仲明带人拦截了东北军的车辆，纷争中，胡汉良的到来却更加混乱。最终，在武仲明的软磨硬泡下，对方才同意搜查车辆。然而，车上并非斯诺和马海德，而是两名牧师。原来，斯诺和马海德已被送往陕西，而搜车的任务却因为一次调包而失败。未能抓到人，导致齐北十分生气。武仲明试图解围，暗示外国人相貌相似，胡汉良或许看错了。胡汉良因未圆满完成任务感到紧张，担心齐北怀疑并可能加害于他。齐北的怀疑确实存在，并计划对胡汉良进行“治理”。武仲明前往一家药店购买药品，随后搭上胡汉良的车，共同前往药店搜查，果然发现了一些可疑物品。原来药店老板竟是日本特务。胡汉良对武仲明表示感激，向齐北汇报时提及武仲明的指点，以此获取见面的机会。
在武仲明前去见齐北的途中，吴卫华突然现身。武仲明向齐北等人详细陈述了事情经过，对胡汉良表示赞扬，但齐北却未提及胡汉良的表现。齐北决定将日本特务送往草甸子进行彻底审问。武仲明通过电话告知苏敬，并得知送特务的途中被一群人劫持，苏敬也差点丧命。胡汉良再次向葛寿芝进行精神贿赂，却被胡汉良看到。朵儿因发现吴卫华家中有一个说日本话的男人，前去偷听时被权叔拦阻。武仲明去找吴卫华，却发现她正在进餐。两人一起外出就餐，期间，吴卫华提及日本特务，而武仲明则表明对家贼存在的信念。党调处召开会议，齐北表示蒋介石有意移都，首选可能是西安，并指出日本特务最近活跃，甚至画了西安的地图，使得形势更加复杂。
