卫华担心她的哥哥可能是朵儿之死的元凶，担心武仲明及其家人无法原谅她。武仲明询问是谁告诉吴卫华将日本特务送到草甸子的，吴卫华说是苏敬。蒋介石即将抵达西安，而齐北却被留下，赋予了他生杀大权。这让胡汉良对马志贤怀恨在心，担心马志贤会悄然离开，因为他担心接下来齐北可能会对付他。马志贤和胡汉良商议决定观望局势。武仲明在办公室里偶然听到了葛寿芝与齐北的对话，葛寿芝建议齐北在中共组织中安插一些线人，并表示他已经这么做了，还提供了一些他安插的线人名单。然而，齐北却建议他将这些名单放在私人地方。武仲明将他听到的内容向组织报告，提到要获取其他十二人的名单，让他想到了党调处中的一位同志。武仲明拿着葛寿芝送给马志贤的字去见齐北，引起了齐北的讽刺。愤怒的葛寿芝将自己的墨迹揉成一团扔在地上，却被胡汉良捡到了。得知关于日本特务的情报后，李直向武仲明报告，但等武仲明赶到时，吴卫华已经亲手杀了自己的亲哥哥菊剑。菊剑的死引起了齐北的怀疑，尽管他对武仲明表示高度赞赏。
吴卫华杀了亲哥哥，感到悲伤，但一直说武仲明就是她认识的武仲明。胡汉良告诉黄秀玉有关武仲明抓捕菊剑的事情，还提到了调查她父母的事情，表示需要一些时间。葛寿芝担心武仲明和胡汉良的关系，但齐北早有准备。马志贤查到杀黄秀玉父母的是党调处的一个叫疱丁的人。胡汉良将这一消息告诉了黄秀玉。武家用餐时，武仲明不在，奶奶说等吴卫华进了门得好好管管武仲明。胡汉良在葛寿芝面前表达不满，将自己比作皇帝，将齐北比作未来可能取而代之的人。葛寿芝劝他以后最好不要将这些话说出来。
