齐北提到要厚葬那条小狗，因为它救了他和胡汉良的命。白爷将武仲明要查的东西交给了他。苏敬找到葛寿芝，原来苏敬是被葛寿芝引荐入共产党，也是他拉进国民党的。苏敬的目的是告诉葛寿芝，张学良讨厌烟草。葛寿芝得知后急忙去找胡汉良，担心他卖烟草给东北军。临走时，胡汉良提到银筷子，葛寿芝无奈地表示理解。这一切都被陈培林看到，并向齐北报告。
武仲明将哥老会提供的照片显示胡汉良贩卖烟草的事情告诉了齐北。齐北询问有没有接替位置的人，武仲明提到苏敬，但被齐北否决。葛寿芝回来后感觉自己命不久矣，而胡汉良感觉一张大网正朝他扑来，但他还是决定冒险一搏。此时，齐北感觉自己已经被逼到悬崖边，只能放手一搏。他去找葛寿芝，指责他不仅卖了字画，还出卖了操守，这是齐北无法容忍的。葛寿芝请求以毒药了结自己的生命，但齐北却给了他一张去南京的火车票，让他离开西安。胡汉良告诉葛寿芝在潼关下车，准备给他一些钱。
在谈话间，陈培林突然闯入。齐北在车站给了葛寿芝一些钱，葛寿芝感激地说要把办公室的字画留给齐北作为补偿。在火车上，葛寿芝与李直相遇，原来李直并未死，是他的小酒壶救了他。李直想要葛寿芝提供工党内的眼线名单。然而，葛寿芝选择服毒自杀，守口如瓶。听说胡汉良不在，齐北匆忙前往潼关，路上看到胡汉良的车。武仲明提议调查葛寿芝的死因，但齐北表示事情到此为止。胡汉良担心下一个死去的人会是自己，前往潼关一方面是为了与葛寿芝最后一面，另一方面是为了确认疱丁的身份。胡汉良告诉黄秀玉，出卖她父母的正是葛寿芝。黄秀玉去找齐北询问葛寿芝的事情，引起了齐北对胡汉良更深的仇恨。
