马天目将三民主义交给吴崇信，并坦诚向他说明了加入复兴社的打算。他希望通过复兴社的资源和关系，在法租界获取更多内部消息。吴崇信同意了这个计划，认为有必要派人渗透到敌人内部。
陈亨礼获得了裴如海的照片，并在交给范义亭时质问了他，为何用裴如海的照片交换了十箱鸦片。范义亭解释说，逼死余独醒对他们毫无好处，裴如海的照片对他来说更有价值。
范义亭找到陆怡，询问她为何给贞德女中捐款。陆怡解释说，因身体原因无法生育，所以视女中学生为自己的孩子来关爱。
吴崇信向地下党负责人老赵请示了马天目加入复兴社的计划。老赵认为这个计划不错，但担心马天目面对复兴社内部的危险和煽动，可能会受到影响。
马天目加入了复兴社，却发现第一天的教师竟然是裴如海。他立即向吴崇信报告，并询问是否需要对裴如海进行锄奸行动。
范义亭向布拉蒂尼展示了裴如海照片的重要性，布拉蒂尼认可了这个交易。裴如海在课上展示催眠术，试图通过催眠马天目获取情报，但马天目成功抵御了催眠，仅泄露了一些表面信息。
在裴如海使用催眠术时，马天目忍住了关于吴崇信的信息，并提到了舞女玛格丽特。裴如海失望之余，继续催眠马天目，但马天目最终选择跳窗逃脱。
