赵天良发现吴崇信，立即下令抓捕，陈亨礼趁机制造混乱，声称复兴社杀人，给马天目救人创造机会。关雪庵爬出校外，陆怡看到并掩护他。但郭宝开发现了他们，要求关雪庵交代吴崇信的下落，马天目及时出现，成功制服了郭宝开。
马天目将车钥匙交给陆怡，让她带关雪庵上车，但关雪庵犹豫不决。陆怡介绍马天目的过往，说服关雪庵上车。马天目在郭宝开身上找到吴崇信的照片，明白了复兴社的目的。他将关雪庵送到码头，发现了日本人的埋伏。
坂本公馆的矶部慎三要求马天目与日本人合作，但马天目拒绝。裴如海声称马天目被共产党和国民党追杀，只能与日本人合作。陆怡杀死关雪庵后，汇报工作，她是日本特务立花惠子。
陆怡潜伏多年，利用范雅萝接近范义亭。马天目受伤，范义亭震惊。史大川和江韵清认为必须除掉马天目，但吴崇信觉得事情有疑点。范义亭想重建联络点，吴崇信决定搬家到租界。
陆怡被通缉，自首后范义亭担保她。陆怡不要名份和仪式，继续让范雅萝叫她阿姨。日本发动卢沟桥事变，淞沪会战爆发。余独醒回到警察局，身份为国民党战时秘密观察员。
