吴崇信向江韵清透露了入党考察的计划，并安排了重要任务。他告知了江韵清即将来上海的晨光要见关雪庵的事情，并嘱咐江韵清以应聘老师的名义将晨光引进贞德女中，但不能泄露她的身份。
江韵清接受了任务后，与江汰清一起去见晨光。这个晨光正是马天目第一次来上海时在仓库所救的那位共产党员。唐贤平对马天目有所怀疑，无法告诉他有关抓捕晨光的计划，只能在行动开始时召唤他前来参与。
侯子川将马天目带到行动现场，交代了任务：亲手击毙共产党员晨光，并过目晨光的画像。马天目发现画像准确无误，但侯子川等人监视严密，他无法救下晨光，只能反对这次行动。
马天目不满唐贤平的部署，要求亲自与唐贤平交涉，却被唐贤平及时阻止。唐贤平只说了一句话，要么杀了晨光成为复兴社的一员，否则就是共产党，让马天目自己选择。这逼迫马天目不得不听命行事。
马天目观察了楼下情况，趁着有货车经过时，从天台跳了下去。唐贤平发现马天目逃跑，拿枪追击，但马天目及时躲藏，使唐贤平无法动手，只得下楼追捕。
马天目离开后前往巡捕房找陈亨礼，唐贤平无法抓住马天目，只能紧盯贞德女中以防晨光逃脱。马天目将晨光被抓的消息告诉了陈亨礼，让他派人去抓晨光。晨光表明了合作意愿，希望救国会协助实现国共合作，关雪庵表示认同，决定先让晨光离开，并安排他与其他救国会成员见面。
江韵清带着晨光离开校董办公室，马天目却带着陈亨礼赶到，将晨光逮捕，引起了江韵清的愤怒。马天目进入贞德女中，防止唐贤平袭击，离开前暗示了楼对面有埋伏，使唐贤平无法行动。唐贤平无法暴露复兴社身份，只能听从侯子川的指示，暂停行动。
马天目转移晨光时透露了他的身份，并保证会设法救他。唐贤平没有预料到马天目会去巡捕房求援，担心他会泄露复兴社的事情，只好向江汰清等人透露马天目的身份，希望他们能共同对抗。
江汰清担心沪江公寓的安全，要求吴崇信先行离开，等她确认马天目到达后再通知吴崇信。马天目穿着与巡捕相同的大衣，带着郭宝开逛了一整天，然后让巡捕分头逃走，让复兴社的人追击。
郭宝开急于抓住马天目，分散了追捕人员，马天目利用这个机会逃走。然而，裴如海在车祸中幸存，带着杀手潜入沪江公寓，准备对吴崇信展开袭击。
