布拉蒂尼同意范义亭的退休请求，但要求他先找到合适的继任者。范义亭推荐了陈亨礼，并提议让马天目接任处长一职，因为他认为马天目聪明能干，且已经证明了自己的忠诚。
布拉蒂尼决定亲自考察马天目，要求再次见面。范义亭得知消息后，特意去告知马天目自己退休的事情，并询问他的想法。马天目坦言自己被《忏悔录》所困扰，导致范义亭退休的决定。
余独醒和赵天良背叛了复兴社，但仍心存忧虑。余独醒冷静地宣布南京方面的奖励，但因受嘉奖者去虹口沦陷区而不得不赶去，为他准备了“践行酒”。
在余独醒犹豫之际，唐贤平率先举杯。随后，日本人袭击了复兴社，余独醒被迫与唐贤平合作。唐贤平在他们迟疑时夺枪逃走，帮助侯子川等人逃脱。
马天目在医院偶遇咳嗽声，以为是吴崇信，却发现是别人。他出院后找水根打听消息，但水根也不知道吴崇信的下落。
布拉蒂尼面见马天目，考察他是否适合处长一职。马天目坦言巡捕房已不可靠，不愿担责。他向布拉蒂尼披露了范义亭和陈亨礼的错误判断，建议重新选人。
陈亨礼得知自己将升职，前去找范义亭，但遭到冷漠对待。范义亭告知陈亨礼，不希望他再来家中，以免事情败露。
