唐贤平下课后立即找到侯子川，询问这是否是对马天目的一次测试。侯子川并未否认，解释道他之所以要测试马天目，是因为对马的过往了解不清楚，今天的测试证明了马的清白，对唐来说也是好消息，于是唐也就无话可说了。
裴如海得知马天目没有被催眠后，并未当场揭穿他，而是等课后私下询问。马天目声称他配合裴如海是为了替其正名，因裴曾被郭宝开质疑催眠术。裴接受了这一解释，但对马在法国的经历产生了好奇，却仍未透露实情。
马天目过了这一关后，将所有情况如实告诉了吴崇信，后者对此也颇感惊悚，但对裴如海隐瞒实情的动机仍感迷惑。马天目认为裴如海内心孤独，因此留下他这个有趣的学生解闷，因裴虽出卖党却未得到回报，仅成为教师，心中不平。
范雅萝对唐贤平有好感，但不好意思直接约他，故带上江韵清与马天目一同喝咖啡。江有意让马带她去厕所，为范雅萝与唐留私人空间。范向唐提及上次缉获鸦片的事，并想请他回家吃饭，让范义亭亲自表扬。但唐直言不去，因范义亭不喜欢他，故不愿自讨没趣。
唐称鸦片贩卖系范义亭主导，但范雅萝不信，唐只得离去。他去厕所找马，却见其与江聊天，生气质问二人是否已谈完，遂结束约会。课后，马得到合格成绩，他与唐被委以调查汪党特务的任务。
唐准备查余独醒的资料，立即告知其任务及加入复兴社之事，因为他是余的义父，不可背信弃义。余理解唐的处境，也为其立场感到心疼，提醒他不要深陷其中，免受伤害。余告知复兴社只是蒋介石的工具，劝唐勿深陷。
马帮陆去见范义亭，见其为逝妻的画珍爱，却无法复活其形象，故打算以此感动范。他将画交给吴，后者请史擅重绘，效果惊人。马亲自送画给范，后者感动不已，赠以通行证。
田告知马通行证重要性，意味着范赏识，马心生希望。唐在街头吃早餐，听到鹿友祥赶至上海的消息，立即汇报侯。鹿到达后，质问余为何不迎接，余因事已败露，不便公开，但答应晚间见面说明。
侯解释复兴社透露了鹿的到来，且此次不能放过他，因此有了杀他的任务。裴被安排执行，吴则准备在其后锄奸。马想参与，但遭拒，因他需协助完成任务，截取鹿为汪集资的资产。
吴分派任务后，安排史和江。得知江父死于鹿手，江坚持由史完成任务。江看到鹿消息后，也想为父报仇，范知情后劝其冷静。
