马天目声称他需要配合日本人抓捕共产党，暂时无法解释给江韵清，请求范雅萝帮他传达消息并收到回信。范雅萝得知马天目和江韵清的感情后，满心欢喜地接下这个任务。
马天目向范义亭透露了抓捕计划，得到了范义亭的支持，并与海大富一同回到巡捕房准备行动。江韵清在办公室等待电话，因开会时间即将到来，匆忙准备离开。恰在此时，沃尔法特的电话打来，约她去裁缝铺见吴崇信。
江韵清与沃尔法特约定后，立即离开办公室准备回去，却在此时被范雅萝拦住。范雅萝告诉江韵清马天目配合日本人抓捕共产党的事情，并交给她药方。江韵清明白了其中含义。陈亨礼看到马天目回来，悄悄询问海大富，是否见到了不该见的人。马天目安排范雅萝传达消息，海大富没有发现问题，陈亨礼也没有得到有用的信息。
为了给共产党留出撤退的时间，马天目假装对行动的慎重，在巡捕房召开了会议。然后让矾部慎三和陈亨礼再次在办公室开小会。马天目与矾部慎三说了很多废话，只是为了等待范雅萝的消息，确认江韵清是否已得知情况。接到范雅萝电话后，马天目向矾部慎三表态，表示巡捕房将全力支持日本人抓捕共产党。
江韵清对马天目的行为产生了怀疑，在回裁缝店的路上发现了可疑的人，因此决定返回店里报信。吴崇信得知马天目的消息后，立即命令全体撤退，先保护工会干部、德夫等人，最后才考虑自己的安全。江韵清与吴崇信争论掩护的对象时，沃尔法特到来，让江韵清有了留下的理由。
马天目带着日本人来到裁缝店，打算抓人，却意外地发现了江韵清和沃尔法特。他假装吃醋，质疑江韵清的解释，并命令海大富检查沃尔法特的行李箱。海大富未发现异常，于是马天目让人将江韵清和沃尔法特带回巡捕房调查。同时，派人再次搜查裁缝店。
史大川送德夫离开时，被日本特务发现，不得已与其搏斗。在与特务搏斗的过程中，史大川牺牲了。吴崇信苏醒后，马天目向他解释了情况，使其能应对巡捕房的审讯。吴崇信得知德夫身上有证明马天目清白的材料，对马天目的清白产生了信任。
