吴崇信去看望春妹时，江汰清立即通知他警察开始查小孩，希望他想个办法，因为警方已经接近沪江公寓。马天目在咖啡馆内会见了青帮十六铺码头分堂堂主田阔生，商议着鸦片下船的事宜。田阔生提出要将鸦片偷运出去，还想借此机会顺便运走一些货物，马天目答应了。
赵天良一整天都很忙，但特意送了夜宵给唐贤平，劝他不要再得罪余独醒，也不要太在意余独醒说的气话。唐贤平听了赵天良的话，消了气，但仍要求赵天良继续寻找孩子，同时继续追查陈烈，并调查马天目。他觉得马天目身上的一切都太完美，让他难以置信，因此想要继续调查清楚。
江韵清在家里向江汰清提及了去烟馆的事情，正好提到马天目时，马天目到达了沪江公寓。她才得知马天目租了她家的仓库，因此吵着让江汰清不要租出去。马天目以合同威胁江汰清，迫使江汰清不得不阻止江韵清，然后前去仓库，与吴崇信讨论零号文件的事。
马天目认为田阔生要偷鸦片，而参与检查的警察是赵天良，因此想借此机会将陈烈和零号文件带出上海。他与吴崇信讨论完事情后，江韵清仍对他有些怀疑，偷偷前去仓库观察他，并闻了他身上的味道，以确定他是否抽烟。
范雅萝在医院陪着冰玉，等她醒来后，立即介绍了陈亨礼给她认识，并表示陈亨礼会为她讨回公道。陈亨礼不想再涉及鸦片的事情，将责任推给警察局，称鸦片是从华界流入法租界的，应由警察局调查。
范雅萝相信了陈亨礼的话，便去找唐贤平，想让他调查鸦片的事情，但唐贤平因不是缉毒科的人，拒绝了帮忙。范雅萝从唐贤平那里听到他让人盯着马天目，并怀疑马天目是共产党，于是询问唐贤平，但被打发了。
余独醒得知唐贤平还在调查马天目，感到有些失望，但想到唐贤平已被停职，无权调动人手，便不再太过担心。马天目和吴崇信在做夹层箱子，江汰清则带着春妹去与陈烈告别。
晚上，有人匿名给唐贤平打电话，声称马天目是共产党，正在仁义仓进行特殊行动，让唐贤平去抓人。唐贤平相信了电话，去找裴如海，希望他一同行动。马天目在给田阔生交货时，多给了一个箱子，田阔生虽有所怀疑，但没有多问，所以马天目成功运走了特殊箱子。
田阔生将货物运到了仁义仓，马天目以箱子已过海关为由，要求田阔生将鸦片都换到他安排的箱子里，田阔生虽有些犹豫，但还是照做了。与此同时，唐
